Importok áttekintése
Az importok arra szolgálnak, hogy fájlokat töltsön fel a lead2car rendszerbe, és a feltöltött adatok alapján rekordokat hozzon létre vagy frissítsen.
A meglévő importok megtekintéséhez nyissa meg az Importok szekciót a navigációs menüben.
Az importlista megjeleníti az összes meglévő importot, beleértve az import nevét és a létrehozás dátumát.
Új import létrehozásához kattintson az Új gombra a parancssorban.
Új import létrehozása
Az Új gombra kattintás után megnyílik egy új import űrlap. Először adja meg az import nevét.
A névnek egyértelműen le kell írnia az import célját, például lead import vagy tartozék import.
A név megadása után mentse el az import rekordot.
Lead import
Leadek importálásához nyissa meg a Lead fület, és töltse fel a lead adatokat tartalmazó Excel fájlt.
A fájl feltöltése után határozza meg, mely Excel oszlopok tartalmazzák az egyes lead adatokat. A rendszernek tudnia kell, hogy az egyes értékek hol találhatók a feltöltött fájlban.
Oszlopok hozzárendelése
- Keresztnév – az ügyfél keresztnevét tartalmazó oszlop
- Vezetéknév – az ügyfél vezetéknevét tartalmazó oszlop
- E-mail – az ügyfél e-mail címét tartalmazó oszlop
- Telefonszám – az ügyfél telefonszámát tartalmazó oszlop
- Cégnév – a cégnevet tartalmazó oszlop, ha elérhető
- Cégjegyzékszám – a cégjegyzékszámot tartalmazó oszlop, ha elérhető
- Modell – az igényelt modellt tartalmazó oszlop
- Igény típusa – az igény típusát tartalmazó oszlop
- Igény altípusa – az igény altípusát tartalmazó oszlop
- Kereskedő – a kereskedő adatait tartalmazó oszlop, ha elérhető
- Lead forrása – a lead forrását tartalmazó oszlop
- Lead tárgya – a lead tárgyát tartalmazó oszlop
Miután az összes szükséges mező hozzárendelésre került, mentse el az importot.
Felszereltség és tartozékok importálása
A felszereltség és a tartozékok külön Excel fájlból importálhatók. Nyissa meg a Felszereltség/Tartozékok fület.
Válassza ki vagy ellenőrizze azt a márkát, amelyhez a felszereltséget vagy tartozékokat importálni szeretné, majd töltse fel az Excel fájlt a Felszereltség/Tartozékok (.xlsx) mezőben.
A feltöltött fájl a lead2car rendszerben lévő tartozék- és felszereltség rekordok létrehozására vagy frissítésére szolgál.
Szükséges fájlstruktúra
A fájl feltöltése előtt győződjön meg róla, hogy az Excel fájl megfelel a szükséges struktúrának.
Ebben a lépésben egy kitöltött Excel fájl segítségével egyszerre töltheti fel az összes felszereltséget és tartozékot, így nem kell őket egyenként rögzíteni. Az Excel fájlban minden sor egy tételt jelent, az oszlopok pedig az adott tétel adatait tartalmazzák, például a kódját, nevét, leírását, kategóriáját és árát.
A fájlnak a következő oszlopokat kell tartalmaznia:
- code
- name
- description
- catalogCode
- categoryCode
- categoryName
- displayOrder
- imageUrl
- accessoryCategory
- price
- priceNoVat