Partnerek
A Partnerek a rendszerben szereplő összes ügyfelet képviselik. Egy Partner a következőket jelentheti:
- Céges ügyfelek (pl. EY)
- Lakossági ügyfelek (magánszemélyek)
Minden Partner ügyfél-információkat tartalmaz, és a kapcsolatok, tevékenységek valamint értékesítések kezelésének központi rekordjaként szolgál.
Lakossági ügyfél
Lakossági ügyfél esetén a Partner és a Kontakt ugyanazt a személyt jelenti.
Példa
- Partner
- John Smith
- Kontakt
- John Smith
Céges ügyfél
Céges ügyfelek esetén egy Partner több Kontaktot is tartalmazhat.
Példa
- Partner
- EY
- Kontaktok
- John Smith, Samuel Wilson
Kontaktok
A Kontaktok az ügyfelek kapcsolati személyeit képviselik. Minden Kontakt egy Partnerhez kapcsolódik, és önállóan nem létezhet.
- Személyes adatokat tárol (név, e-mail, telefonszám)
- Egy konkrét személyt képvisel a Partneren belül
- Leadekben, Opportunity-kban és tevékenységekben használatos
Partner fülek
Minden Partner több fület tartalmaz, amelyek részletes információkat nyújtanak az ügyfélről.
A leggyakoribb fülek:
- Általános információk – alapvető ügyféladatok
- Kontakt és cím – kapcsolattartási és helyadatok
- Részletek – az ügyfélhez kapcsolódó járművek
- Leadek és Opportunity-k – az ügyfél költségeinek és kiadásainak áttekintése
Ezek a fülek teljes áttekintést nyújtanak az ügyféladatokról és a tevékenységek előzményeiről.
Rekordok összevonása
Ha duplikált Partner vagy Kontakt rekordok léteznek, azok összevonhatók. Az összevonáshoz:
- Válassza ki a duplikált rekordokat
- Kattintson az Összevonás gombra
A rendszer megjeleníti a rekordok közötti különbségeket, és lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy mely adatokat szeretné megtartani.
- Válassza ki a kívánt értékeket minden mezőhöz
- Erősítse meg az összevonást
Ha a pénzügyi értékek (például az ügyfél költései) eltérnek a rekordok között, azok az összevonás során egyesítésre kerülnek.